Die gleiche Qualität wie bei der Grossbank — unabhängig, transparent und zu einem fairen Preis. Ihr persönlicher Vorsorge-Report, erstellt von einem eidg. dipl. Finanzplaner.
Einführungspreise — nur für kurze Zeit
Viele Schweizer verschenken Geld bei der Pensionierung — weil sie zu spät oder gar nicht planen.
Die 1. Säule reicht bei weitem nicht aus, um Ihren Lebensstandard im Alter zu halten. Die Lücke muss aktiv geplant werden.
Kapital oder Rente? Ein Entscheid auf Basis von Bauchgefühl kann Sie im Laufe der Pensionierung über 100'000 Franken kosten.
Die wichtigsten Weichen für eine optimale Pensionierung werden Jahre im Voraus gestellt — bei Steuern, PK-Einkäufen und 3a.
Auf Basis Ihrer individuellen Daten erstellen wir einen umfassenden Report mit klaren Handlungsempfehlungen — verständlich, visuell und auf den Punkt.
Ein einfacher, strukturierter Prozess — von der Bestellung bis zur persönlichen Besprechung.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrer Situation passt und bestellen Sie bequem online.
Füllen Sie unseren strukturierten Online-Fragebogen aus und laden Sie Ihre Dokumente hoch.
Wir analysieren Ihre Situation und erstellen Ihren persönlichen Vorsorge-Report.
Im Gespräch erklären wir die Ergebnisse und beantworten alle Ihre Fragen.
Keine versteckten Kosten. Kein Produktverkauf. Sie bezahlen nur für die Planung.
Für eine solide Übersicht
Die umfassende Planung
Das Rundum-sorglos-Paket
Gut zu wissen: Eine vergleichbare Pensionsplanung kostet bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter zwischen CHF 2'000 und CHF 5'000 — oft verbunden mit dem Verkauf eigener Produkte.
Wie wir hohe Qualität zu einem Bruchteil der üblichen Kosten anbieten können.
Effiziente Prozesse und smarte Tools erlauben uns, den Aufwand zu reduzieren — ohne Abstriche bei der Qualität.
Wir verdienen ausschliesslich an der Planungsgebühr. Keine versteckten Provisionen, keine Interessenkonflikte.
Wir glauben, dass jeder Zugang zu professioneller Vorsorgeberatung haben sollte — nicht nur vermögende Kunden.
Eidg. dipl. Finanzplaner mit über 15 Jahren Erfahrung — aber mit schlankeren Strukturen als eine Grossbank.
Ein ehrlicher Vergleich — damit Sie die richtige Entscheidung treffen.
| Kriterium | Bank | VZ / Vermögensverwalter | Online-Tools | PlanWise |
|---|---|---|---|---|
| Kosten | CHF 2'000–5'000 | CHF 1'500–3'500 | CHF 0–200 | Ab CHF 499 |
| Unabhängig | teilweise | |||
| Persönliche Beratung | ||||
| Szenarien-Vergleich | 1–2 | 2–3 | 1 | 2–6 |
| Steueroptimierung | teilweise | |||
| Schriftlicher Report | teilweise | |||
| Kein Produktverkauf | ||||
| Hypotheken-Analyse | nur eigene | ab Komfort |
Kosten
Unabhängig
Persönliche Beratung
Szenarien-Vergleich
Steueroptimierung
Schriftlicher Report
Kein Produktverkauf
Hypotheken-Analyse
Eidg. dipl. Finanzplaner
In meiner bisherigen Karriere bei einer der grössten Schweizer Banken habe ich hunderte von Pensionierungsplanungen durchgeführt. Dabei habe ich eines immer wieder festgestellt: Die Qualität der Planung sollte nicht vom Kontostand abhängen.
Mit PlanWise mache ich professionelle Pensionsplanung zugänglich — unabhängig, transparent und zu einem fairen Preis. Dieselbe Sorgfalt. Dieselbe Qualität. Einfach für alle.
Alles, was Sie vor der Bestellung wissen möchten.
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